Zwischen Inbox und Board verschieben

Aus der Telefonnotiz „Wasserfleck an der Badezimmerdecke“ wird schnell ein kleines Projekt mit Gutachter, Trocknung und Malerarbeiten. Dann verschiebst du die Konversation in ein Board, statt sie in der Inbox mitzuschleppen.

Konversation in ein Board

Klick in der Inbox mit der rechten Maustaste auf die Konversation und wähl „Verschieben und Inbox-Thema wechseln“ › „Inbox-Thema“. Ganz unten stehen unter „Aufgaben-Boards“ deine Boards.

In einer geöffneten Konversation geht es auch über das Feld „Inbox-Thema“ rechts.

Aufgabe in die Inbox

Öffne die Aufgabe und klick unter „Details“ auf das Feld „Board“. Unter „Inbox-Themen“ wählst du das passende Thema, und die Aufgabe steht als Konversation in der Inbox.

Über dasselbe Feld schiebst du eine Aufgabe auch in ein anderes Board oder in deine persönlichen Aufgaben.

Was mitzieht

Der ganze Verlauf zieht mit, also Nachrichten, Notizen, Anhänge und Unteraufgaben. Der Zuständige bleibt derselbe.

Die Aufgabe landet im ersten Status derselben Phase. Eine Konversation in „To-Do“ steht im Board also zum Beispiel unter „Offen“.

In ein Workflow-Board kommt eine Karte immer in die erste Phase, und vorher fragt hausverwalter.ai die Grunddaten ab, siehe Workflow-Boards.