Felder und Formulare

Jede Phase hat ein Formular, und dazu kommen die Grunddaten, die beim Anlegen einer Karte abgefragt werden. Beides baust du unter „Board-Einstellungen“ › „Phasen“, ganz ohne Programmieren, per Ziehen und Klicken.

Feld hinzufügen

Wähl oben die Grunddaten oder eine Phase. Dann ziehst du links einen Feldtyp ins Formular oder klickst auf „Feld hierher ziehen oder hinzufügen“.

• Basis: Textfeld, Langtext, Zahl, Betrag.
• Auswahl: Auswahl, Einzelauswahl, Mehrfachauswahl, Ja/Nein, Checkliste.
• Kontakt & Zeit: Datum, Datum und Uhrzeit, E-Mail, Telefon.
• Karte: Zuständig, Fälligkeitsdatum, Liegenschaft, Einheit, Kontakt, Priorität, Tags.

Die Felder unter „Karte“ gibt es nur in den Grunddaten und jeweils einmal. Sie füllen direkt die Angaben der Karte, also etwa ihre Liegenschaft.

Feld bearbeiten

Fährst du über ein Feld, erscheint der Stift. Damit änderst du Name und Typ, schaltest eine Beschreibung ein und legst bei Auswahlfeldern und Checklisten die Einträge fest.

• Pflichtfeld: Die Karte kommt erst weiter, wenn das Feld ausgefüllt ist. Neue Felder sind von Haus aus Pflichtfelder.
• In anderen Phasen bearbeitbar: Das Feld lässt sich auch in späteren Phasen noch ändern.

Hat eine Karte schon einen Wert, bleibt der Feldtyp fest. Entfernst du ein Feld mit Antworten, wird es archiviert, und die Antworten bleiben erhalten.

Bedingte Felder

Mit „Bedingte Felder“ blendest du Felder je nach Antwort ein oder aus. Im Board für die Vermietung erscheint „Welche Haustiere?“ nur, wenn bei „Haustiere“ „Ja“ steht.

Klick auf „Regel erstellen“, wähl die Bedingung und unter „Wenn die Bedingungen erfüllt“ das Feld, das erscheinen soll. Ein ausgeblendetes Feld ist nie Pflicht.

Regeln gelten von oben nach unten, und widersprechen sich zwei, gewinnt die untere.