Casavi

Mit Casavi verbunden, landet jeder neue Vorgang als Konversation in der Inbox. Ihr antwortet hier, und der Mieter liest die Antwort in Casavi.

Verbinden

Unter „Einstellungen“ › „Helpdesk-Sync“ klickst du auf „Casavi verbinden“. Dort trägst du „API Key“ und „API Secret“ aus Casavi ein, und hausverwalter.ai prüft sie gleich.

Die Verbindung gilt für Vorgänge und Stammdaten. Die Vorgänge schaltest du danach mit „Konversationssynchronisierung aktiv“ ein.

Was aus Casavi kommt

Casavi meldet jede Neuigkeit sofort, ihr müsst also nicht warten.

Vorgänge: als Konversation mit Titel, Beschreibung, Nummer, Liegenschaft, Einheit und Kontakt.
Kommentare: als Nachrichten samt Anhängen, interne Kommentare als interne Notizen.
Aufträge: als Unteraufgaben der Konversation.
Konversationstypen: jeder wird ein eigenes Inbox-Thema.
Status und Zuständigkeit: wenn sie sich in Casavi ändern.

Was an Casavi zurückgeht

In einer Casavi-Konversation antwortest du im Reiter „Casavi“ und klickst auf „Casavi-Kommentar senden“. Anhänge gehen mit, bis 10 MB pro Datei.

Interne Notizen bleiben in hausverwalter.ai. Erledigst du die Konversation, schließt hausverwalter.ai den Vorgang in Casavi, und eine Wiedervorlage stellt ihn dort zurück.

Auch neue Vorgänge kannst du hier anlegen, über die neue Konversation „Casavi-Konversation“. Kam ein Anliegen per Mail, machst du daraus mit „In Casavi Konversation umwandeln“ einen Vorgang.

Gut zu wissen

Ein Casavi-Vorgang hat genau einen Kontakt.
Ändert jemand in Casavi später Titel oder Beschreibung, bleibt die Konversation hier, wie sie war.
Die Zuständigkeit findet hausverwalter.ai über die E-Mail-Adresse. Jeder Casavi-Mitarbeiter braucht hier also ein Konto mit derselben Adresse.

Ältere Vorgänge holst du einmal mit dem Casavi-Import herüber.