Stammdaten aus Casavi

Habt ihr keine Verwaltungssoftware wie Impower verbunden, kann Casavi für den Übergang die Stammdaten liefern. Dann kommt alles herüber, was in Casavi gepflegt ist.

Was mitkommt

Liegenschaften, Einheiten, Kontakte und Verträge, soweit Casavi sie liefert. Dazu kommen die Dienstleister eines Hauses, die Zuständigkeiten eurer Mitarbeiter und für jeden Konversationstyp ein Inbox-Thema.

Mit „Zuständigkeiten aus Casavi auf die Inbox-Themen übertragen“ landet ein neuer Vorgang gleich bei der richtigen Kollegin.

Nur in eine Richtung

Die Daten fließen nur von Casavi zu hausverwalter.ai, und bei Unterschieden gewinnt Casavi. Was in Casavi gelöscht wird, verschwindet auch hier.

Solange der Abgleich läuft, legst du Liegenschaften, Einheiten, Kontakte und die Verträge von Mietern und Eigentümern nicht hier an und änderst sie nicht. Verträge mit Dienstleistern und eigene Felder bleiben frei.

Wann abgeglichen wird

Unter „Einstellungen“ › „Stammdaten-Sync“ schaltest du „Stammdaten-Synchronisation aktiv“ ein. Unter „Automatischer Sync“ wählst du dann „Jede Nacht“ oder „Einmal pro Woche“, und „Jetzt synchronisieren“ startet sofort.

Mitarbeiter

Jeder Mitarbeiter aus Casavi braucht hier ein aktives oder eingeladenes Konto mit derselben E-Mail-Adresse. Fehlt jemand, schlägt hausverwalter.ai vor dem Abgleich „Alle einladen und synchronisieren“ vor.