Dokumente im Überblick

Unter „Dokumente“ findest du alle Dokumente deiner Hausverwaltung an einem Ort. Egal, ob sie per Mail kamen, im Postkorb gescannt oder von dir hochgeladen wurden.

Ordner gibt es keine. Jedes Dokument hängt an dem, wozu es gehört, also an Liegenschaft, Einheit, Kontakt oder Vertrag, und ein Tag sagt, was es ist.

Warum das so viel Arbeit spart, steht unter Ablage ohne Ablegen.

Ablage

„Alle“ unter „Ablage“ zeigt jedes abgelegte Dokument, oben suchst und filterst du, rechts wechselst du zwischen Raster und Liste.

Neue Dokumente lädst du über „Neu“ hoch oder ziehst sie einfach in die Liste.

Eingang

Alles Neue landet zuerst im „Eingang“, aufgeteilt in „Rechnungen“ und „Unindexierte Dokumente“.

Unindexiert heißt, dass noch niemand geprüft hat, ob das Dokument richtig zugeordnet ist. Wie das geht, steht unter Indexierung.

Postkorb und Freigaben

Im „Postkorb“ landen deine gescannten Briefe, und die KI teilt den Stapel in einzelne Dokumente auf, siehe Postkorb.

Unter „Freigaben“ stehen die Rechnungen, die gerade jemand freigeben muss. Wie das läuft, steht unter Rechnungsfreigabe.

Woher Dokumente kommen

• Anhänge aus Konversationen, zum Beispiel aus Mails, siehe Dokumente aus Konversationen
• Scans aus dem Postkorb
• Uploads über „Neu“ oder per Drag-and-drop
• Rechnungen an deine Rechnungsimport-Email
• Importe aus anderen Programmen

Dokumente bearbeiten

PDFs und Bilder beschriftest, unterschreibst und ordnest du direkt in hausverwalter.ai, ohne sie herunterzuladen. Wie das geht, steht unter PDF bearbeiten.

Wer dir die Arbeit abnimmt

Jedes neue Dokument liest der Dokumenten-Agent und setzt Titel, Datum und Tag, oft auch Liegenschaft, Einheit und Kontakt.

Du schaust danach nur noch drüber.