Dokumente in den Stammdaten

Jede Liegenschaft, Einheit, jeder Kontakt und Vertrag hat einen eigenen Bereich „Dokumente“ mit allem, was zu genau diesem Eintrag gehört.

Bei der Liegenschaft findest du ihn links unter „Unterlagen“, bei Einheit, Kontakt und Vertrag ebenfalls in der Navigation links.

Ein Dokument, viele Orte

Ein Dokument liegt nur einmal da, kann aber an mehreren Stellen hängen und taucht dann überall auf.

Eine Kündigung hängt zum Beispiel an der Liegenschaft, an der Einheit, am Mieter und an seinem Mietvertrag. Du findest sie über jeden dieser vier Wege.

Was wo hängt, siehst du im Dokument im Reiter „Details“, und mit dem „+“ neben einem Bereich fügst du eine weitere Zuordnung hinzu.

Was wo erscheint

• Einheit: alle Dokumente dieser Einheit
• Kontakt: alle Dokumente des Kontakts und seiner Unterkontakte
• Vertrag: alle Dokumente, die an diesem Vertrag hängen
• Liegenschaft: alle Dokumente, die an der Liegenschaft hängen

Weil eine Einheit immer zu einer Liegenschaft gehört, wählst du im Dokument zuerst die Liegenschaft und darunter die Einheit.

Entfernst du die Liegenschaft, verschwinden auch ihre Einheiten aus dem Dokument.

Direkt hier hochladen

Zieh Dateien einfach in die Liste, und hausverwalter.ai verknüpft sie sofort mit dem Eintrag, auf dem du gerade bist.

Lädst du bei einer Einheit hoch, hängt das Dokument an der Einheit und an ihrer Liegenschaft.

Schnellzugriff

Über der Liste stehen Kacheln mit Tags, der „Schnellzugriff“. Ein Klick zeigt nur die Dokumente mit diesem Tag, zum Beispiel alle Protokolle einer WEG.

Welche Tags dort stehen, stellst du am Tag selbst ein, unter „Erweiterte Einstellungen“ › „Schnellzugriff“. Dort wählst du, ob die Kachel bei Liegenschaften, Einheiten, Kontakten oder bestimmten Vertragsarten erscheint, siehe Tag anlegen und einstellen.

Filtern

Neben der Suche schaltest du zwischen „Alle“ und „Freigegeben“ um. „Freigegeben“ zeigt nur Dokumente, die im Kundenportal sichtbar sind, siehe Im Kundenportal teilen.

Über „Filter“ grenzt du nach Dokumentart, Tag, Datum, Kontakt oder Einheit ein.