Aufgabe zu einer Konversation

Beim Wasserschaden schreibst du mit Mieterin, Handwerker und Versicherung. Die Rechnung des Rohrreinigers weiterzubelasten, ist aber Sache der Buchhaltung.

Dafür legst du in der Konversation eine Aufgabe an und gibst sie direkt ins Board der Buchhaltung. Dort arbeitet das Team sie ab wie jede andere Karte, und du siehst in der Konversation trotzdem jederzeit, wie weit sie ist.

Aufgabe anlegen

Klick in der Konversation oben auf „Neu“ › „Aufgabe“. Gib einen Titel ein, wähl unter „Board“ das Board des Teams und unter „Zuständig“ die Person, die sich kümmert.

Fälligkeit, Priorität, Tags und einen Kontakt fügst du bei Bedarf mit „+ Fällig“ und den anderen Feldern dazu. Mit „Anlegen“ entsteht die Aufgabe, unter „Bestehende“ verknüpfst du stattdessen eine, die es schon gibt.

Als Board taugen Aufgaben-Boards, Workflow-Boards und deine persönlichen Aufgaben. Inbox-Themen sind gesperrt, denn wer mit jemandem schreiben soll, bekommt eine Nebenkonversation.

Was die Aufgabe erbt

Liegenschaft, Einheit und Vertrag übernimmt die Aufgabe von der Konversation. In der Aufgabe sind sie gesperrt, und änderst du sie in der Konversation, ziehen sie in der Aufgabe einfach mit.

Wo die Aufgabe steht

Im Board des Teams steht sie als ganz normale Karte, mit dem Kontakt der Konversation als Verknüpfung. Die zuständige Person findet sie zusätzlich unter Meine Aufgaben.

In der Konversation erscheint sie als eigener Reiter neben den Nebenkonversationen, und ein Klick öffnet sie dort. Wer die Konversation öffnen darf, darf auch die Aufgabe öffnen und bearbeiten.

Wenn das Team weiterkommt

Schreibt jemand eine interne Notiz in die Aufgabe oder erledigt sie, springt die Konversation zurück auf „To-Do“. Das gilt auch, wenn sie auf Wiedervorlage lag. Im Verlauf steht dann, was in der Aufgabe passiert ist.

Du kannst die Konversation also zurücklegen, solange die Buchhaltung dran ist. Sobald sich dort etwas tut, ist sie wieder bei dir.

Konversation erledigen

Solange eine verknüpfte Aufgabe offen ist, lässt sich die Konversation nicht erledigen, und hausverwalter.ai sagt dir, welche Aufgabe noch fehlt. Anders als bei Nebenkonversationen schließt „Trotzdem schließen“ sie nicht mit, denn die Aufgabe gehört dem anderen Team.

Gehört eine Aufgabe doch nicht zur Konversation, klickst du mit der rechten Maustaste auf ihren Reiter und wählst „Verknüpfung lösen“. Das dürfen nur Administratoren, und die Aufgabe bleibt danach auf ihrem Board.