Dokumente im Portal teilen

Das Protokoll der Eigentümerversammlung, die Hausordnung oder ein Prüfbericht gehören ins Portal statt in viele einzelne E-Mails. Du gibst ein Dokument einmal frei, und alle Berechtigten finden es dort.

Ein Dokument freigeben

Öffne die Liegenschaft und dort „Dokumente“. Klick mit der rechten Maustaste auf ein Dokument und wähl „Im Portal freigeben“.

hausverwalter.ai fragt dann „Mit wem in dieser Liegenschaft teilen?“:

• Ganze Liegenschaft: alle Vertragsarten, inklusive Beirat und Dienstleister.
• Eigentümer und Mieter, Nur Mieter oder Nur Eigentümer.
• Bewohner und Untermieter.
• Beirat: nur die Mitglieder des Beirats.
• Nur Dienstleister.

Danach trägt das Dokument das Zeichen „Portal“ mit der Zielgruppe, etwa „Portal · Eigentümer und Mieter“.

Du kannst Dokumente auch für eine Einheit, einen Vertrag oder eine einzelne Person freigeben. Alle Wege stehen unter Im Kundenportal teilen.

Was der Mieter sieht

Im Portal stehen alle Dokumente unter „Dokumente“ mit einer Vorschau. Darunter steht, wofür es freigegeben ist: der Name der Liegenschaft oder „Persönlich“ für alles, was nur diese Person betrifft.

Oben filtert der Mieter nach Liegenschaft oder Tag und durchsucht seine Dokumente. Ein Klick öffnet die Vorschau, von dort lädt er das Dokument herunter.

Dokumente aus seinen Konversationen sieht er automatisch mit, etwa ein Angebot, das du ihm geschickt hast.

Freigabe beenden

Klick am Dokument auf das grüne Feld „Portal“ und wähl „Freigabe aufheben“. Das Dokument bleibt bei der Liegenschaft, ist aber nicht mehr im Portal.