Mit Karten arbeiten

Eine Karte öffnet sich groß in drei Teilen. Links stehen Titel, Zuständig, Fälligkeit und alles bisher Ausgefüllte, in der Mitte das Formular der aktuellen Phase und rechts der Weg zur nächsten.

Karte anlegen

Klick in der ersten Phase auf „Karte hinzufügen“. Es öffnet sich „Neue Karte“ mit dem Titel und den Grunddaten, und mit „Karte erstellen“ legst du sie an.

Sind Pflichtfelder der Grunddaten leer, lässt sich die Karte noch nicht erstellen.

Das Formular ausfüllen

In der Mitte füllst du die Felder der aktuellen Phase aus, und hausverwalter.ai speichert jede Eingabe sofort. Pflichtfelder tragen ein Sternchen.

Was in früheren Phasen eingetragen wurde, steht links unter dem Namen der Phase und klappt mit „Mehr anzeigen“ auf. Ganz unten siehst du, seit wann die Karte in ihrer jetzigen Phase steht.

Weiter in die nächste Phase

Rechts unter „Nächste Phase“ steht der Knopf für den nächsten Schritt. Fehlt noch ein Pflichtfeld, ist er blass, und der Hinweis sagt, was noch offen ist.

Zurück geht es auch mit leeren Pflichtfeldern. Im Board kannst du Karten ebenso ziehen, und es gelten dieselben Regeln.

Kommentare und Anhänge

Unter „Kommentare“ schreibst du interne Notizen und erwähnst Kollegen mit @. Hier stehen auch Notizen von Automatisierungen und jede Änderung an der Karte.

Unter „Anhänge“ liegen die Dateien der Karte, etwa das Protokoll der Belegprüfung.