Formulare im Kundenportal

Im Kundenportal sind deine Kunden schon angemeldet, also weiß hausverwalter.ai bei jeder Einsendung genau, von wem sie kommt.

Niemand muss seinen Namen eintippen, und auf die neue Konversation antwortest du dem Kunden direkt im Portal.

Im Portal teilen

Öffne das Formular im Baukasten, geh in den Reiter „Einstellungen“ und wähl unter „Teilen“ den Reiter „Portal“. Schalte dort „Im Portal geteilt“ ein.

Unter „Sichtbar für“ legst du fest, wer das Formular sieht: „Mieter“, „Eigentümer“, „Dienstleister“ oder „Beirat“.

Sind alle vier gewählt, sehen es alle Portal-Nutzer.

Es zählt die Rolle bei irgendeiner Liegenschaft, denn auf einzelne Liegenschaften lässt sich ein Formular nicht beschränken.

Was deine Kunden sehen

Deine Kunden klicken im Portal unter „Konversationen“ auf „Neue Konversation“. Dort fragt das Portal „Worum geht es?“ und zeigt alle Formulare, die sie sehen dürfen.

Sobald ein Formular sichtbar ist, startet jede neue Konversation im Portal über ein Formular.

Leg deshalb auch eines für „Sonstiges Anliegen“ an, damit jeder etwas Passendes findet.

Mein Vertrag

Mit dem Feld „Mein Vertrag“ wählt der Kunde einen seiner laufenden Verträge aus, etwa die Wohnung im 4. OG.

So kennt die Einsendung Liegenschaft, Einheit und Vertrag, und das PDF liegt gleich an der richtigen Stelle.

Fremde Verträge sieht der Kunde dabei nie, siehe Stammdaten-Felder.

Nach dem Absenden

Der Kunde sieht die Danke-Seite, kann das PDF öffnen und kommt mit „Zu meinen Konversationen“ zurück zu seiner Liste.

Bei dir landet die Konversation im Ziel, das du unter Automatische Konversation eingestellt hast.

Antwortest du dort, erreicht die Nachricht den Kunden im Portal.