Felder ausfüllen

Eigene Felder stehen genau dort, wo du ohnehin arbeitest. In Liegenschaft, Einheit und Vertrag findest du sie auf der Übersicht, beim Kontakt links in der Spalte.

Liegenschaft, Einheit und Vertrag

Hast du bis zu zwei Felder angelegt, stehen sie in der Karte „Stammdaten“. Ab drei Feldern bekommen sie eine eigene Karte „Benutzerdefinierte Felder“.

Mit dem Stift der Karte und „Felder bearbeiten“ trägst du die Werte ein, dann klickst du auf „Speichern“. Leere Felder zeigen einen Strich.

Kommt eine Liegenschaft aus Impower oder Casavi, ist die Karte „Stammdaten“ gesperrt. Felder in der eigenen Karte „Benutzerdefinierte Felder“ pflegst du trotzdem selbst.

Beim Anlegen eines Vertrags gibt es unten den Abschnitt „Benutzerdefinierte Felder“, so füllst du sie gleich mit aus.

Kontakt

Beim Kontakt stehen die Felder links unter „Benutzerdefinierte Felder“, zusammen mit „Kontakt-ID“ und „Kontaktpräferenz“. Der Abschnitt ist zugeklappt, solange nichts eingetragen ist.

Dieselben Felder gibt es auch bei Ansprechpartnern einer Firma.

Dokument

Felder für Dokumente stehen in den Details des Dokuments bei den Zuordnungen, erkennbar am Zeichen „Custom-Field“. Was du dort tippst, speichert hausverwalter.ai sofort, ohne extra Knopf.

Suchen

Die Suche in den Listen der Stammdaten findet auch Werte aus Feldern vom Typ Text. Suchst du nach „dienstags“, siehst du alle Häuser, bei denen die Müllabholung dienstags ist.

Werte aus Auswahl-, Zahl- und Datumsfeldern findet die Suche nicht.