Casavi-Import

Der Helpdesk-Sync bringt nur neue Vorgänge. Was schon vor dem Wechsel in Casavi lag, holst du einmal mit dem Import herüber, und danach hält der Sync alles aktuell.

Import starten

Unter „Einstellungen“ › „Helpdesk-Sync“ öffnest du „Synchronisationen“ und klickst auf „Neuer Konversationsimport“. Dort wählst du den Zeitraum, von Haus aus die letzten 30 Tage.

Maßgeblich ist, wann ein Vorgang in Casavi angelegt wurde. Eine Obergrenze gibt es nicht, du kannst also auch Jahre zurückgehen.

Was mitkommt

Jeder Vorgang wird eine Konversation mit seinen Kommentaren, Aufträgen und Anhängen. Vorgänge, die schon da sind, überspringt der Import.

Auf Wunsch schaut der Dokumenten-Agent die Anhänge gleich durch und vergibt Tags, Titel und Datum. Das kostet KI-Credits und ist deshalb von Haus aus aus.

Mitarbeiter prüfen

Vor dem Start vergleicht hausverwalter.ai die Mitarbeiter in Casavi mit euren Konten. Fehlende lädst du direkt ein, oder du startest mit „Ohne Einladen starten“, dann bleibt bei ihren Vorgängen die Zuständigkeit leer.

Stoppen und rückgängig machen

Mit „Import stoppen“ brichst du ab, und die Konversationen dieses Laufs verschwinden wieder. Mit „Rückgängig machen“ nimmst du einen fertigen Import zurück.