Stammdaten im Überblick

Unter „Stammdaten“ in der oberen Leiste findest du alles, was eure Häuser ausmacht. Links stehen „Kontakte“ und „Liegenschaften“, darunter Serienbriefe, Portal und Versammlungen. Fast alles andere erreichst du über eine Liegenschaft.

Wie alles zusammenhängt

Die Stammdaten bauen aufeinander auf. Jede Ebene erklärt eine eigene Seite.

• Liegenschaft: das Haus oder die Wohnanlage, als WEG oder Mietverwaltung.
• Einheit: eine Wohnung, ein Stellplatz oder eine Gewerbefläche in der Liegenschaft.
• Vertrag: verbindet eine Einheit mit Menschen, etwa als Mietvertrag oder Eigentümervertrag.
• Kontakt: eine Person oder Firma, die in Verträgen und Konversationen auftaucht.

Ob jemand Mieter oder Eigentümer ist, entscheidet also nicht der Kontakt selbst, sondern sein Vertrag. Zieht Nina Koch aus, endet ihr Mietvertrag, und ihr Kontakt bleibt mit der ganzen Geschichte erhalten.

Liegenschaften und Kontakte finden

Die Liste der Liegenschaften filterst du oben mit „Alle“, „WEG“ und „Mietverwaltung“. Die Suche findet Namen, Straßen, Orte und Postleitzahlen.

Kontakte stehen unter „Kontakte“, aufgeteilt in „Personen“ und „Organisationen“. Eine eigene Liste für Einheiten oder Verträge gibt es nicht, die findest du in ihrer Liegenschaft oder über die Suche oben.

Fährst du mit der Maus über einen Namen, öffnet „Vorschau öffnen“ die wichtigsten Daten, ohne dass du die Seite wechselst.

Was eine Liegenschaft noch trägt

In der Liegenschaft hängt alles, was zum Betrieb des Hauses gehört. Dazu gehören Dienstleister und Versorger, Technische Anlagen, Schlüssel, Zähler und der Beirat.

Dokumente zu Liegenschaft, Einheit und Kontakt zeigt der Reiter „Dokumente“, siehe Dokumente in den Stammdaten.

Eigene Felder und Papierkorb

Fehlt euch ein Feld, etwa „Energieausweis gültig bis“, legt ihr es selbst an, siehe Eigene Felder. Was ihr löscht, landet erst im Papierkorb, siehe Löschen und wiederherstellen.

Wer was darf

Anlegen und Ändern erfordert das Recht „Stammdaten bearbeiten“, das von Haus aus alle außer Auszubildenden haben. Eigene Felder, Dienstleistertypen und Anlagenarten richtet nur ein, wer „Tags und Felder einrichten“ hat, normalerweise die Administratoren.